Todo o processo de produção do sistema segue uma lógica de sequência de etapas e processos, garantindo que o sistema possa fornecer relatórios automatizados em tempo real, de acordo com cada etapa do processo. Portanto, é importante ressaltar que ao fazer uma alteração em uma venda/pedido, é essencial seguir corretamente as etapas abaixo para manter a integridade das informações:
IMPORTANTE
Se houver nota fiscal já emitida não será possível mais possível alterar a venda/pedido.
Para resolver o problema de desistência de um cliente em relação a um produto da venda/pedido, siga os seguintes passos:
Passo 1:
Faça o cancelamento da produção e do pedido de produção.
Passo 2:
Acesse o sistema e localize a venda/pedido que precisa ser ajustada.
Passo 3:
Verifique se há parcelas já pagas relacionadas a essa venda/pedido.
Se não houver parcelas pagas, prossiga para o Passo 4.
Se houver parcelas pagas, entre em contato com o setor financeiro para ajustar as parcelas pagas para o status de “pendente” antes de prosseguir para o Passo 4.
Passo 4:
Coloque a venda/pedido para a Situação da Negociação em orçamento e salve.
Passo 5:
Altere a venda/pedido conforme o desejo do cliente, removendo os itens que foram desistidos ou ajustando suas quantidades.
Passo 6:
Após fazer as alterações necessárias, verifique se o valor total da venda/pedido foi ajustado corretamente de acordo com as mudanças feitas.
Passo 7:
Confira se a venda/pedido agora reflete corretamente as mudanças solicitadas pelo cliente em seguida salve.
Refaça o processo de produção:
Lembre-se de que é importante verificar os detalhes da venda/pedido antes de realizar qualquer alteração, especialmente se já houver parcelas pagas. Certifique-se de que as modificações refletem devidamente a decisão do cliente e, se necessário, envolva o setor financeiro para fazer as devidas correções nas parcelas.
Espero que este tutorial tenha ajudado. Caso ainda tenha dúvidas, acesse nosso suporte pelo WhatsApp.