Para transferir um orçamento em produção para outra filial ou editar, é importante verificar se o orçamento ou proposta não entrou em produção, não possui notas fiscais vinculadas ou parcelas pagas. Caso contrário, não será possível fazer alterações.
para verificar ou editar veja o passo-a-passo abaixo:
Primeiro: Verifique se não há notas vinculadas à venda.
Segundo: Verifique com o setor de produção se o orçamento/proposta já entrou em produção.
Terceiro: Verifique com seu departamento financeiro se há notas fiscais vinculadas ou parcelas pagas ao orçamento/proposta.
Se ambas as respostas forem negativas, você pode editar o orçamento para adicionar, remover produtos ou até mesmo mudar a filial.
Agora que você se certificou que não há notas fiscais emitidas, ou parcelas pagas, vamos às alterações.
Passo 1: Verificar se há notas fiscais vinculada a venda.
Para verificar se há notas fiscais vinculadas à venda, você pode verificar de duas maneiras.
Verificação pelo setor financeiro: Para verificar, acesse o MENU PRINCIPAL, clique em “FINANCEIRO”, “FISCAL” e “NOTAS FISCAL”.
Digite o número e período da venda e clique em aplicar.
Se o sistema localizar a nota fiscal essa venda não poderá ser editada. Caso não tenha nenhuma nota fiscal, vá para o próximo passo.
Verificação pelo setor comercial: Para verificar, acesse o MENU PRINCIPAL, clique em “VENDAS”, “FISCAL” e “NOTAS FISCAL”.
Digite o número e período da venda e clique em aplicar.
Se o sistema localizar a nota fiscal essa venda não poderá ser editada. Caso não tenha nenhuma nota fiscal, vá para o próximo passo.
Passo 2: Solicite o cancelamento da produção.
Para cancelar a produção, acesse o MENU PRINCIPAL e clique em “VER PRODUÇÃO”.
Ao abrir o dashboard de produção vá no no campo “NÚMERO DO PEDIDO”, digite o número do orçamento/pedido e clique em “APLICAR FILTRO”.
O sistema localizará o pedido de produção e, se estiver com o status “AGUARDANDO INÍCIO”, será possível excluí-lo. Para excluir, vá no ícone de engrenagem e clique em “EXCLUIR”.
Na tela de confirmação de exclusão, clique em “CONFIRMAR”.
Pronto, seu orçamento foi excluído com sucesso.
Passo 3: Verificar se há pagamentos vinculados ao orçamento/proposta. Se houver, altere a filial e localize a venda.
Para verificar, acesse o MENU PRINCIPAL, clique em “FINANCEIRO”, “EXTRATO”, “MOVIMENTAÇÃO”.
Na tela de movimentações, localize o orçamento/proposta usando os seguintes filtros:
Ao listar verifique se todas as parcelas estiverem pendentes, siga para o Passo 4.
Caso alguma parcela esteja paga, clique no ícone de engrenagem e clique em “DEFINIR PENDENTE” para todas as parcelas que estejam pagas.
Passo 4: Agora que você verificou a parte de produção e o financeiro, é hora de editar a venda.
Acesse o MENU PRINCIPAL, clique em “VENDA”, “VENDAS E ORÇAMENTOS”.
Na tela de vendas e orçamentos, localize seu orçamento/proposta usando o filtro. Insira o período da venda, o número da venda/proposta no campo “DESCRIÇÃO” e clique em “PESQUISAR”.
Ao localizar o orçamento, clique no ícone de engrenagem e selecione “EDITAR”.
Na tela de edição, altere a venda para orçamento e salve. Agora, você pode fazer as alterações necessárias no orçamento, como adicionar ou remover produtos ou mudar a filial.
Após salvar em orçamento faça as alterações necessárias e salve.
Para trocar de filial volte para o Dashboard de vendas
Na tela de vendas e orçamentos, localize novamente seu orçamento/proposta usando o filtro. Insira o período da venda, o número da venda/proposta no campo “DESCRIÇÃO” e clique em “PESQUISAR”.
Ao localizar o orçamento, clique no ícone de engrenagem e selecione “TORCAR”.
Ao clicar em transferir orçamento selecione para qual filial você irá transferir seu orçamento.
Pronto, seu orçamento foi transferido para outra filial com sucesso.
Espero que este tutorial tenha ajudado!
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