Tudo o que precisa saber, num só lugar.
Excluir uma categoria do Plano de Contas é um processo rápido, mas exige atenção para evitar a remoção de dados importantes. Siga o passo a passo abaixo:
Vá até o MENU PRINCIPAL.
Clique em CADASTROS > FINANCEIRO > PLANO DE CONTAS.
Certifique-se de que a categoria não está sendo usada em lançamentos financeiros.
Caso ela esteja vinculada a movimentações, será necessário mover ou excluir esses lançamentos antes de prosseguir.
Como excluir:
Localize a categoria que deseja excluir
Navegue pela lista de Receitas ou Despesas até encontrar a categoria que será removida.
Clique no ícone da lixeira
Ao lado da categoria escolhida, clique no ícone da lixeira para iniciar a exclusão.
Confirme a exclusão
Uma janela de confirmação será exibida. Leia com atenção e, se tiver certeza, clique em CONFIRMAR.
Subcategorias também serão excluídas junto com a categoria principal (caso existam).
Categorias usadas em relatórios ou lançamentos ativos não poderão ser excluídas diretamente.
→ Nesse caso, será necessário reorganizar os lançamentos ou editar a categoria.
Pronto! A categoria foi excluída do seu Plano de Contas.
Ainda com dúvidas?
Fale com a gente pelo WhatsApp, clicando no ícone no canto inferior direito da sua tela.
Suporte
suporte@getecnologia.com.br
Comercial
comercial@getecnologia.com.br
Financeiro
financeiro@getecnologia.com.br
