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Antes de transferir um orçamento ou proposta, é essencial garantir que:
❌ Ele não tenha notas fiscais emitidas.
❌ Não esteja em produção.
❌ Não tenha parcelas pagas.
Caso qualquer uma dessas condições esteja presente, a transferência não será possível.
Verificar se há notas fiscais vinculadas à venda
Confirmar com o setor de produção se o orçamento já entrou em produção
Verificar com o financeiro se há parcelas pagas
Você pode verificar de duas maneiras:
Vá em MENU PRINCIPAL > FINANCEIRO > FISCAL > NOTAS FISCAIS
Vá em MENU PRINCIPAL > VENDAS > FISCAL > NOTAS FISCAIS
Se houver nota fiscal, não será possível transferir o orçamento.Se não houver, siga para o próximo passo.
Informe o número e período da venda
Clique em APLICAR
Se houver uma nota autorizada já não poderá transferir.
Vá em MENU PRINCIPAL > VER PRODUÇÃO
No campo NÚMERO DO PEDIDO, insira o número do orçamento/pedido
Clique em APLICAR FILTRO
Se o status for AGUARDANDO INÍCIO, clique no ícone de engrenagem > EXCLUIR
Confirme clicando em CONFIRMAR
Vá em MENU PRINCIPAL > FINANCEIRO > EXTRATO > MOVIMENTAÇÃO
Período: data da venda
Descrição de Lançamento: número da venda
Se houver parcelas pagas, clique no ícone de engrenagem > DEFINIR PENDENTE para cada uma.Se todas estiverem pendentes, siga adiante.
Vá em MENU PRINCIPAL > VENDAS > VENDAS E ORÇAMENTOS
Use os filtros:
Período da venda
Número da proposta no campo DESCRIÇÃO
Clique em PESQUISAR
Transforme a venda em orçamento caso esteja como venda e em seguida salve.
Ao localizar o orçamento, clique no ícone de engrenagem > TRANSFERIR
Selecione a nova filial
Confirme a transferência
Seu orçamento foi transferido com sucesso para outra filial.Agora ele poderá ser editado ou continuado na nova unidade conforme necessário.
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