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Como Transferir um Orçamento Já Liberado para Produção

Saiba Mais
Como Transferir um Orçamento Já Liberado para Produção para Outra Filial

Antes de transferir um orçamento ou proposta, é essencial garantir que:

  • ❌ Ele não tenha notas fiscais emitidas.

  • Não esteja em produção.

  • Não tenha parcelas pagas.

Caso qualquer uma dessas condições esteja presente, a transferência não será possível.

Checklist Inicial – Verificações Necessárias
  • Verificar se há notas fiscais vinculadas à venda

  • Confirmar com o setor de produção se o orçamento já entrou em produção

  • Verificar com o financeiro se há parcelas pagas

Passo 1 – Verificar Notas Fiscais Vinculadas

Você pode verificar de duas maneiras:

  • Pelo Setor Financeiro:
    • Vá em MENU PRINCIPAL > FINANCEIRO > FISCAL > NOTAS FISCAIS

  • Pelo Setor Comercial:
    • Vá em MENU PRINCIPAL > VENDAS > FISCAL > NOTAS FISCAIS

Se houver nota fiscal, não será possível transferir o orçamento.

Se não houver, siga para o próximo passo.

    • Informe o número e período da venda

    • Clique em APLICAR

Se houver uma nota autorizada já não poderá transferir.

Passo 2 – Cancelar Produção
  • Vá em MENU PRINCIPAL > VER PRODUÇÃO

  • No campo NÚMERO DO PEDIDO, insira o número do orçamento/pedido

  • Clique em APLICAR FILTRO

  • Se o status for AGUARDANDO INÍCIO, clique no ícone de engrenagem > EXCLUIR

  • Confirme clicando em CONFIRMAR

Passo 3 – Verificar e Ajustar Pagamentos
  • Vá em MENU PRINCIPAL > FINANCEIRO > EXTRATO > MOVIMENTAÇÃO

  • Use os filtros:
    • Período: data da venda

    • Descrição de Lançamento: número da venda

Se houver parcelas pagas, clique no ícone de engrenagem > DEFINIR PENDENTE para cada uma.

Se todas estiverem pendentes, siga adiante.

Passo 4 – Conferir se está com venda
  1. Vá em MENU PRINCIPAL > VENDAS > VENDAS E ORÇAMENTOS

Passo 4 – Transferir Orçamento de Filial
  1. Vá em MENU PRINCIPAL > VENDAS > VENDAS E ORÇAMENTOS

  • Use os filtros:

    • Período da venda

    • Número da proposta no campo DESCRIÇÃO

  • Clique em PESQUISAR

Transforme a venda em orçamento caso esteja como venda e em seguida salve.

  • Volte para o Dashboard de vendas localize novamente o orçamento.
  • Ao localizar o orçamento, clique no ícone de engrenagem > TRANSFERIR

  • Selecione a nova filial

  • Confirme a transferência

Pronto!

Seu orçamento foi transferido com sucesso para outra filial.
Agora ele poderá ser editado ou continuado na nova unidade conforme necessário.

Ainda com dúvidas?

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