Manual de Configuração Inicial do Sistema GE Finance

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Introdução

Realizar a configuração inicial do sistema GE Finance é um passo fundamental para garantir que todas as rotinas administrativas, fiscais, operacionais e financeiras da sua empresa funcionem de forma eficiente e integrada. Um sistema mal configurado pode gerar erros fiscais, problemas de estoque, falhas na emissão de documentos e perda de controle financeiro.
Por isso, siga atentamente cada etapa abaixo para configurar corretamente o seu sistema e garantir uma operação segura, legal e produtiva.

✅ 1. Configurações Iniciais

➤ Dados da Empresa

Preencha corretamente todas as informações cadastrais da empresa.
Instale o certificado digital A1 ou A3, necessário para emissão de NF-e e comunicação com a SEFAZ.
Adicione a logomarca da empresa e a logo da nota fiscal para personalizar seus documentos fiscais.

✅ 2. Clientes

➤ Configurações

Em Configurações > Clientes, defina os campos do cadastro.
Realize o cadastro manual ou solicite a importação de base de dados pré-existente.

✅ 3. Fornecedores

➤ Organização

Crie categorias de fornecedores (ex.: matéria-prima, serviços, embalagens).
Cadastre manualmente ou solicite a importação da base de fornecedores.

✅ 4. Estoque

➤ Configuração Fiscal e Estrutural

Configure corretamente a tributação padrão dos produtos (NCM, CFOP, CST, CSOSN, etc.).
Cadastre:
- Categorias de produtos
- Grades de especificações (ex.: tamanho, cor)
- Etiquetas
- Marcas
Cadastre os produtos manualmente ou solicite a importação da base de produtos.
Em Configurações > Estoque, ative a opção:
➤ Usar sequencial para código dos produtos? → Sim

✅ 5. Financeiro

➤ Estrutura Financeira

Cadastre seus bancos e contas correntes.
Defina as formas de pagamento aceitas.
Crie um plano de contas personalizado (ex.: despesas com marketing, receita com vendas).
Configure os centros de custo para acompanhar os gastos por setor (ex.: produção, vendas).

✅ 6. Recursos Humanos (RH)

➤ Colaboradores

Cadastre todos os funcionários ativos da empresa.
Defina as permissões de acesso por módulo conforme a função de cada usuário.

✅ 7. Vendas

➤ Ajustes Operacionais

Acesse Configurações Gerais de Vendas para definir regras e automações.
Cadastre seus representantes comerciais.
Configure o campo “Como conheceu” para melhorar sua estratégia de marketing.
Em Fiscal, ative a emissão fiscal para ambiente de produção.

Conclusão

Seguir corretamente esse roteiro garante que o sistema GE Finance esteja pronto para ser utilizado com segurança, organização e de acordo com as normas fiscais e operacionais.
Configurações mal feitas comprometem relatórios, vendas, controle de estoque e até a saúde financeira do seu negócio. Se precisar de ajuda, entre em contato com o suporte técnico ou solicite o serviço de parametrização especializada.

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