Para editar um orçamento já transformado em vendas é importante verificar se o orçamento ou proposta não entrou em produção, não possui notas fiscais vinculadas ou parcelas pagas. Caso contrário, não será possível fazer alterações. Saber mais.
Caso não haja nenhuma das opções acima vinculada à venda, é só continuar a leitura.
Passo 3: Verificar se há pagamentos vinculados ao orçamento/proposta.
Para verificar, acesse o MENU PRINCIPAL, clique em “FINANCEIRO”, “EXTRATO”, “MOVIMENTAÇÃO”.
Na tela de movimentações, localize o orçamento/proposta usando os seguintes filtros:
Ao listar verifique se todas as parcelas estiverem pendentes.
Caso alguma parcela esteja paga, clique no ícone de engrenagem e clique em “DEFINIR PENDENTE” para todas as parcelas que estejam pagas.
Acesse o MENU PRINCIPAL, clique em “VENDA”, “VENDAS E ORÇAMENTOS”.
Na tela de vendas e orçamentos, localize seu orçamento/proposta usando o filtro. Insira o período da venda, o número da venda/proposta no campo “DESCRIÇÃO” e clique em “PESQUISAR”.
Ao localizar o orçamento, clique no ícone de engrenagem e selecione “EDITAR”.
Na tela de edição, altere a venda para orçamento e salve. Agora, você pode fazer as alterações necessárias no orçamento, como adicionar ou remover produtos ou mudar a filial.
Após salvar em orçamento faça as alterações necessárias e salve.
Espero que este tutorial tenha ajudado!
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