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Tudo o que precisa saber, num só lugar.
Para realizar uma venda no GE, é importante entender cada etapa do preenchimento. Abaixo, segue um passo a passo detalhado:
Acesse o MENU PRINCIPAL.
Clique em VENDAS E ORÇAMENTOS.
Utilize os filtros disponíveis para facilitar a busca:
Funcionário
Cliente
Produto
Banco
Situação (Aberta)
Produtos
Data ou Data de Entrega
Descrição
🔍 Dica: Para localizar mais facilmente, utilize o número do orçamento ou o nome do cliente, junto com o período de criação do orçamento.
Após aplicar os filtros e localizar o orçamento desejado, clique em Editar Orçamento.
Na tela de edição:
Altere a Situação de “Orçamento” para “Venda”.
Ao fazer isso, será exibido o campo obrigatório Plano de Contas, importante para a geração de relatórios gerenciais.
Você pode definir uma ou duas formas de pagamento:
Informe a primeira forma de pagamento e o respectivo valor.
Clique para adicionar a segunda forma de pagamento, caso necessário, e preencha os dados.
💡 Boletos:
Caso utilize boleto bancário, informe os dados necessários. Ao salvar serão exibidos ícones com:
Código de barras (ao clicar abrir o boleto para impressão)
Envio por e-mail (desde que o e-mail do cliente esteja cadastrado)
Após preencher todas as informações da venda, clique em Salvar.
Com isso, aparecerão novos botões como:
⚠️ Atenção: Ao clicar em Encerrar Venda, não será mais possível realizar alterações. Só use essa opção se tiver certeza de que todas as informações estão corretas.
Ainda com dúvidas?
Fale com a gente pelo WhatsApp, clicando no ícone no canto inferior direito da sua tela.
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