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Como Adicionar uma Nova Categoria no Plano de Contas

Saiba Mais

Adicionar categorias personalizadas permite adaptar o sistema à realidade da sua empresa, melhorando o controle financeiro e a análise de resultados.

Acesse o Menu Principal

Vá até o MENU PRINCIPAL.
Clique em CADASTROS > FINANCEIRO > PLANO DE CONTAS.

Escolha o tipo de categoria

No canto superior direito, clique em:

➕ Receita para criar uma categoria de receita
➕ Despesa para criar uma categoria de despesa

Crie uma Categoria Principal (Raiz)

No campo Categoria, digite o nome da nova categoria em letras MAIÚSCULAS.
Exemplo: CUSTOS OPERACIONAIS, RECEITAS EXTRAS, DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(Opcional) Vincule à DRE

- Clique no botão DRE para selecionar onde essa categoria será exibida no relatório de Demonstrativo de Resultado do Exercício. Clique aqui para saber.
- Se você ainda não souber onde ela deve aparecer, deixe em branco e configure depois.

Clique em Salvar 💾
Pronto! Sua nova categoria está criada e disponível para uso.

Dica importante:

Crie categorias claras e específicas para facilitar o entendimento e a organização do seu plano de contas.
Sempre que possível, alinhe a estrutura com a orientação do seu contador.

Ainda com dúvidas?

Fale com a gente pelo WhatsApp, clicando no ícone no canto inferior direito da sua tela.