Escolha o tipo de categoria
No canto superior direito, clique em:
➕ Receita para criar uma categoria de receita
➕ Despesa para criar uma categoria de despesa
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Tudo o que precisa saber, num só lugar.
Adicionar categorias personalizadas permite adaptar o sistema à realidade da sua empresa, melhorando o controle financeiro e a análise de resultados.
Vá até o MENU PRINCIPAL.
Clique em CADASTROS > FINANCEIRO > PLANO DE CONTAS.
No canto superior direito, clique em:
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Crie uma Categoria Principal (Raiz)
No campo Categoria, digite o nome da nova categoria em letras MAIÚSCULAS.
Exemplo: CUSTOS OPERACIONAIS, RECEITAS EXTRAS, DESPESAS ADMINISTRATIVAS
(Opcional) Vincule à DRE
Clique no botão DRE para selecionar onde essa categoria será exibida no relatório de Demonstrativo de Resultado do Exercício. Clique aqui para saber.
Se você ainda não souber onde ela deve aparecer, deixe em branco e configure depois.
Clique em Salvar 💾
Pronto! Sua nova categoria está criada e disponível para uso.
Crie categorias claras e específicas para facilitar o entendimento e a organização do seu plano de contas.
Sempre que possível, alinhe a estrutura com a orientação do seu contador.
Ainda com dúvidas?
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