Escolha o tipo de subcategoria
No canto superior direito, clique em:
➕ Receita para criar uma subcategoria de receita
➕ Despesa para criar uma subcategoria de despesa
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Tudo o que precisa saber, num só lugar.
As subcategorias ajudam a detalhar melhor suas receitas e despesas, oferecendo uma visão mais clara e organizada da movimentação financeira da sua empresa.
Vá até o MENU PRINCIPAL.
Clique em CADASTROS > FINANCEIRO > PLANO DE CONTAS.
No canto superior direito, clique em:
➕ Receita para criar uma subcategoria de receita
➕ Despesa para criar uma subcategoria de despesa
No campo Categoria Pai (Raiz), selecione a categoria principal à qual essa nova subcategoria estará vinculada.
Exemplo: Se você quer adicionar uma subcategoria chamada “Facebook Ads”, selecione a categoria principal “Custo com Marketing”.
No campo Categoria, digite o nome da nova subcategoria (ex: Facebook Ads, Brindes, etc.).
Escreva normalmente, sem caixa alta. Assim o sistema entende que se trata de uma subcategoria.
(Opcional) Vincule à DRE
Se você já souber onde essa subcategoria aparece no relatório DRE, clique em DRE e selecione a posição correspondente. Clique aqui para saber.
Caso não saiba, deixe em branco e configure depois.
Clique em Salvar
Pronto! Sua subcategoria foi criada e estará disponível para uso no financeiro.
Subcategorias organizadas facilitam os lançamentos, conciliações e análises de desempenho.
Evite criar subcategorias repetidas ou com nomes genéricos demais.
Ainda com dúvidas?
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