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Tudo o que precisa saber, num só lugar.
A funcionalidade de Receita Recorrente é ideal para recebimentos que se repetem em períodos fixos, como mensalidades, aluguéis recebidos, contratos de serviços, entre outros. Ao ativar essa função, o sistema irá gerar os lançamentos automaticamente, conforme a periodicidade configurada, otimizando o controle financeiro e poupando tempo.
Lance a receita normalmente: Acesse o menu de lançamento de receita e preencha os campos obrigatórios como valor, cliente, forma de pagamento, vencimento, categoria, etc.
Na tela de lançamento:
Centro de Custo (opcional): Use este campo para indicar a qual setor ou unidade de negócio a receita está vinculada.
Categoria / Plano de Contas: Define onde essa receita será registrada no seu plano de contas. Selecione uma categoria de receita já cadastrada (ex: Mensalidade, Serviços, Venda de Produtos).
Forma de Pagamento / Banco: Esse campo define o tipo de pagamento e o banco que vai gerar o boleto.
Cliente: digite e selecione um cliente já cadastrado caso ele ainda não esteja cadastrado Clique Aqui para saber. 📌 O cliente precisa ter CPF/CNPJ e endereço cadastrados para o boleto ser emitido corretamente.
Descrição: Campo para inserir uma breve descrição sobre o motivo do recebimento. Exemplo: “Mensalidade abril 2025”, “Serviço de consultoria”, etc.
Valor (R$): Informe o valor da receita que será cobrada. 📌 Esse valor será o mesmo do boleto gerado, salvo se houver descontos ou juros aplicados.
Vencimento: Data limite para pagamento do boleto.
Data de competência: Data em que a receita é considerada realizada para fins contábeis.
Quantidade de Parcelas: Número de parcelas que deseja gerar. 📌 Se desejar boleto único, deixe como 1 parcela. Exemplo: Para cobrar R$ 600,00 em 3 boletos mensais, preencha:
Situação: Deixe como Em aberto para gerar o boleto. 📌 Receitas marcadas como “Pagas” não emitem boleto.
Cobrança por e-mail?: Habilite essa opção para que o boleto seja enviado automaticamente ao e-mail do cliente.: 📌 Muito útil para agilizar o envio e cobrança.
Fatura comissionada: Marque essa opção se a receita estiver vinculada a um comissionamento (ex: equipe de vendas). 📌 Importante para relatórios de comissão, mas não interfere na emissão do boleto.
Ative a recorrência: Ao final do preenchimento da receita, marque a opção “Ativar Recorrência
- Dica: Use um número de dias que garanta que os lançamentos do mês sejam gerados antes do dia 01, mesmo que o vencimento ocorra depois. Assim, os relatórios do mês refletirão todos os valores a receber.
Você pode configurar até 4 linhas de texto no corpo do boleto. Use essas linhas para informar ao pagador o motivo da cobrança, a referência e outras instruções importantes.
Exemplo de preenchimento:
Linha 1: Referente à mensalidade do plano contratado.
Linha 2: [PARCELA]ª Parcela do total de [PARCELA_ANUIDADE] do ano de [ANO].
Linha 3: Vencimento referente ao mês de [MES]/[ANO].
Linha 4: Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa central de atendimento.
Você pode usar os seguintes códigos dinâmicos, que o sistema preencherá automaticamente:
[PARCELA_ANUIDADE] – Número da parcela com base no total de cobranças dessa recorrência no ano.
[PARCELA] – Número da parcela atual.
[MES] – Mês da cobrança.
[ANO] – Ano da cobrança.
Para configurar as regras de cobrança do boleto, preencha os seguintes campos:
Desconto de:
Informe o valor fixo (R$) ou percentual (%) de desconto oferecido para pagamento antecipado.
Para pagamento até:
Quantos dias antes do vencimento o cliente precisa pagar para ter direito ao desconto.
Após o vencimento, multa de:
Defina a multa a ser aplicada em caso de atraso (valor fixo ou percentual).
E mais:
Informe o juros diário que será somado a partir do dia seguinte ao vencimento (em valor fixo ou percentual ao dia).
Não receber após:
Estipule o número de dias de tolerância após o vencimento, após o qual o boleto será considerado expirado e não poderá mais ser pago.
Exemplo de configuração:
Desconto de 5% para pagamento até 5 dias antes do vencimento.
Após o vencimento, multa de 2% e 0,033% ao dia de juros.
Não receber após 10 dias do vencimento.
Salvar: Após configurar todos os campos, clique em Salvar para confirmar a criação da receita recorrente.
Pronto! Agora o sistema lançará automaticamente suas receitas no período configurado, garantindo previsibilidade e organização no seu financeiro
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