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Editar uma categoria no Plano de Contas é útil quando você precisa ajustar nomes, corrigir classificações ou reorganizar a estrutura da DRE. Veja como é simples:
Vá até o MENU PRINCIPAL.
Clique em CADASTROS > FINANCEIRO > PLANO DE CONTAS.
Localize a categoria que deseja editar
Percorra as listas de Receitas ou Despesas até encontrar a categoria que precisa ser modificada.
Clique no ícone de lápis (Editar)
Ao lado da categoria desejada, clique no ícone de lápis, que representa a função de edição.
Altere as informações necessárias
Na tela de edição, você pode:
Modificar o nome da categoria
Alterar a classificação na DRE (se aplicável)
Ajustar a hierarquia (por exemplo, mudar a categoria de raiz para subcategoria, ou vice-versa)
Clique em “Salvar”
Após revisar as alterações, clique em SALVAR para aplicar as modificações.
Evite renomear categorias que já estão sendo utilizadas em lançamentos, a menos que seja realmente necessário.
Caso esteja ajustando a categoria na DRE, certifique-se de que a nova classificação esteja alinhada com o plano contábil da sua empresa.
Pronto! Agora sua categoria está atualizada conforme suas necessidades.
Se precisar de ajuda para reclassificar corretamente na DRE, consulte o seu contador.
Ainda com dúvidas?
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