Como Fazer um orçamento pelo Módulo Vendas e Orçamentos

Saiba Mais

Para realizar uma venda no GE, é importante entender cada etapa do preenchimento. Abaixo, segue um passo a passo detalhado:

1. Acesso ao Módulo de Vendas

Acesse o MENU PRINCIPAL.
Clique em VENDAS E ORÇAMENTOS.

2. Criar Nova Venda ou Orçamento

No dashboard de vendas, clique no botão “NOVO”, localizado no canto superior direito da tela.

3. Tela de Venda/Orçamento: Informações Iniciais

Nessa etapa, preencha os seguintes campos:

01 – Cliente

Digite o nome, CPF ou CNPJ para localizar o cliente já cadastrado.
Caso o cliente não esteja cadastrado, clique no ícone “+” para cadastrar.
Para editar um cadastro existente, clique no ícone de lápis que será ativado após localizar o cliente.

02 – Contato

No campo “Em atenção a:”, selecione o contato específico do cliente, caso ele já esteja cadastrado.

03 – Situação da Negociação

Escolha o status da negociação:
Em Orçamento, Venda, ou Cancelado.
- Ao selecionar “Venda”, novos campos serão exibidos: Plano de Contas, Centro de Custos e Forma de Pagamento.

Datas

04 – Data de entrega: quando o produto ou serviço será entregue.
05 – Validade do orçamento: data limite de validade do orçamento.
06 – Previsão de entrega: data prevista para entrega do produto/serviço.
07 – Observações de entrega: campo livre para inserir observações sobre a entrega.

Tipo e Local da Entrega

08 – Tipo de entrega: sinalize se será imediata (deduzirá do estoque).
09 – Entrega a domicílio: se marcada como “Sim”, selecione o endereço de entrega (pode ser buscado no cadastro do cliente).

10 – Introdução

Digite manualmente ou selecione um modelo de texto padrão clicando em “Adicionar modelo de texto”.

4. Grupos de Itens

Essa função é ideal para empresas que trabalham com ambientes ou setores distintos dentro de um mesmo orçamento ou venda, como:

Empresas de arquitetura, marcenaria, madeireiras, construtoras, etc.

Como utilizar:

Digite o nome do grupo (por exemplo: “Sala”, “Cozinha”, “Quarto”).
Pressione ENTER para que o grupo seja criado.
Você pode adicionar diferentes produtos e serviços dentro de cada grupo, facilitando a organização e leitura do orçamento.

5. Adicionar Serviços

Neste campo, você pode inserir os serviços que farão parte da venda ou orçamento.

Como funciona:

Digite o nome do serviço. O sistema localizará automaticamente os serviços já cadastrados.
Se houver mais de um valor (ex: preço padrão e promocional), clique sobre o valor desejado para selecionar.
O serviço será adicionado ao orçamento com os dados preenchidos automaticamente.

Essa funcionalidade é muito útil para empresas que prestam serviços variados e desejam controlar preços e quantidades de forma clara e rápida.

6. Adicionar Produtos

Aqui você insere os produtos que serão vendidos.

Como usar:

Os produtos podem ser localizados pelo nome, código ou código de barras.
O sistema exibirá:
- Preço de Atacado e Varejo
- Quantidade disponível em estoque
Clique sobre o preço desejado para adicioná-lo ao orçamento.

Ao adicionar, você verá os seguintes campos preenchíveis:

Código / Produto: Identificação do item.
Detalhes: Informações adicionais ou variações.
Grupo: Se o produto foi adicionado dentro de um grupo, ele aparecerá aqui.
Quantidade (QTD): Número de unidades.
Preço Unitário: Valor por unidade.
Desconto: Valor ou percentual de desconto (se houver).
Valor de Venda: Valor final com desconto.
Total: Soma total do item (quantidade x valor de venda).

⚠️ Importante:

Produtos não serão descontados do estoque enquanto o orçamento estiver apenas como “orçamento”.
A dedução do estoque só ocorre quando o orçamento é convertido em venda.
Se o mesmo produto estiver em vários orçamentos e for vendido em outro antes, o sistema avisará caso não haja mais estoque disponível.
Produtos cadastrados como produção não sofrem essa restrição — eles podem ser vendidos normalmente e serão produzidos depois.

7. Área de Valores

Aqui você ajusta valores gerais da venda, como margem, descontos e frete.

13 e 14 – você poderá comprar os preços tanto de atacado como de varejo
15 – Margem de negociação (%):
- Ao inserir uma porcentagem, o sistema reajustará automaticamente os preços dos produtos.
- Ideal para negociar valores com o cliente sem comprometer a margem da empresa.
16 – Descontos:
- Pode ser aplicado em percentual (%) ou valor fixo (R$).
- O desconto será aplicado ao valor total da venda ou orçamento.
17 – Frete:
- Insira aqui o valor do frete, se for necessário cobrar pela entrega.

8. Funcionário / Comissão

Essa área permite controlar quem está realizando a venda e calcular a comissão correspondente.

Funcionário ou representante:
- Selecione o nome da pessoa responsável pela venda.
- O sistema calculará automaticamente a comissão com base nas configurações.
Edição de comissão:
- Usuários com perfil de gerente poderão editar o valor da comissão diretamente neste campo.

9. Forma de Pagamento

Esse campo é utilizado para indicar como o cliente pagará pelo produto ou serviço.

Você pode digitar manualmente ou selecionar um modelo de texto padrão.
Essa informação será impressa junto ao orçamento, facilitando a comunicação com o cliente.

10. Observações

Campo livre para inserir informações adicionais sobre a venda, como:

Observações específicas do cliente.
Instruções especiais para entrega.
Condições diferenciadas de pagamento.

Também é possível selecionar e inserir textos padrão já salvos no sistema, tornando o processo mais rápido e padronizado.

11. Salvar Venda ou Orçamento

Para finalizar o processo, você deve salvar a venda:

Clique em “Salvar” para concluir a venda ou orçamento.
Ou clique em “Salvar e Criar Novo” se desejar já iniciar uma nova venda.

Ainda com dúvidas?

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