Como Gerar Boleto a Partir de um Lançamento Avulso no GE

Passo 3 – Preencha as informações da Receita

Na tela de lançamento:

• • Centro de Custo (opcional): Use este campo para indicar a qual setor ou unidade de negócio a receita está vinculada.

  • Categoria / Plano de Contas: Define onde essa receita será registrada no seu plano de contas. Selecione uma categoria de receita já cadastrada (ex: Mensalidade, Serviços, Venda de Produtos).

  • Forma de Pagamento / Banco: Esse campo define o tipo de pagamento e o banco que vai gerar o boleto.

  • Cliente: digite e selecione um cliente já cadastrado caso ele ainda não esteja cadastrado Clique Aqui para saber. 📌 O cliente precisa ter CPF/CNPJ e endereço cadastrados para o boleto ser emitido corretamente.

  • Descrição: Campo para inserir uma breve descrição sobre o motivo do recebimento. Exemplo: “Mensalidade abril 2025”, “Serviço de consultoria”, etc.

  • Valor (R$): Informe o valor da receita que será cobrada. 📌 Esse valor será o mesmo do boleto gerado, salvo se houver descontos ou juros aplicados.

  • Vencimento: Data limite para pagamento do boleto.

  • Data de competência: Data em que a receita é considerada realizada para fins contábeis.

  • Quantidade de Parcelas: Número de parcelas que deseja gerar. 📌 Se desejar boleto único, deixe como 1 parcela. Exemplo: Para cobrar R$ 600,00 em 3 boletos mensais, preencha:

  • Situação: Deixe como Em aberto para gerar o boleto. 📌 Receitas marcadas como “Pagas” não emitem boleto.

  • Cobrança por e-mail?: Habilite essa opção para que o boleto seja enviado automaticamente ao e-mail do cliente.: 📌 Muito útil para agilizar o envio e cobrança.

  • Fatura comissionada: Marque essa opção se a receita estiver vinculada a um comissionamento (ex: equipe de vendas). 📌 Importante para relatórios de comissão, mas não interfere na emissão do boleto.

  • Observação: Digite um texto livre mente caso seja necessário