Se você já possui um cadastro de clientes em uma planilha Excel, é possível importá-lo facilmente para o sistema GE. Para isso, é essencial que o arquivo esteja no formato correto.
Preparando a Planilha
Acesse o sistema e baixe o modelo de planilha de importação.
Preencha o arquivo com os dados dos clientes, respeitando as colunas indicadas no modelo.
Passo 01 – Acessando a área de clientes
CADASTRO > CLIENTES
Passo 02 – Iniciando a importação
Ao abrir a tela de clientes, clique no botão IMPORTAR.
Selecione o arquivo Excel salvo no seu computador.
Passo 03 – Cruzando os dados
Como os campos aparecem em ordem aleatória, preste atenção ao cruzamento correto de cada informação.
Na tela de importação, relacione as colunas da esquerda (sistema) com as colunas da direita (planilha).
Certifique-se de que todas as informações estão corretamente associadas.
Clique em IMPORTAR.
Aguarde…
O tempo de importação pode variar conforme o tamanho da planilha e a velocidade da sua internet.
Tudo certo!
Os clientes serão cadastrados automaticamente no sistema.
Pronto!
Sua categoria está cadastrada e disponível para ser vinculada aos fornecedores.
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