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Tudo o que precisa saber, num só lugar.
A tela de lançamento de vendas e orçamentos é dividida em 4 seções principais para facilitar seu uso:
Cadastro e dados do cliente
Introdução e agrupamento de produtos/serviços
Inclusão de produtos
Valores, descontos, comissões e dados complementares
01. Cliente:
Digite o nome, razão social, nome fantasia, CPF ou CNPJ para localizar o cliente.
Se ele ainda não estiver cadastrado, clique no ícone azul ao lado para criar um novo.
02. Em atenção:
Você pode adicionar um contato específico para ser destacado no orçamento.
Para isso, edite o cliente clicando no ícone de lápis. Também é possível cadastrar o contato ao criar um novo cliente.
03. Situação da Negociação:
Defina o status:
Orçamento
Aceito
Venda
Cancelado
04. Data do Orçamento:
Por padrão, é preenchida com a data atual. Pode ser alterada conforme necessário.
05. Validade do Orçamento:
Define o prazo de validade do orçamento. O sistema sugere 28 dias, mas você pode ajustar.
06. Data para Entrega:
Informe o prazo de entrega. Se deixar em branco, essa informação não aparecerá na impressão.
07. Observações de Entrega:
Adicione observações relevantes, como horários de entrega ou condições específicas.
08. Entregar a domicílio:
Se ativado, o sistema usará o endereço de entrega cadastrado no cliente. Para editar, clique no ícone ao lado.
09. Adicionar modelo de texto:
Permite usar modelos prontos de texto. Muito útil para agilizar a criação de orçamentos frequentes.
10. Introdução:
Digite um texto introdutório que será impresso no início do orçamento. Ex: apresentação da empresa ou proposta comercial.
11. Agrupamento de Produtos e Serviços:
Ideal para empresas que desejam organizar produtos por ambiente ou categoria (ex: Sala, Cozinha, Escritório).
Digite o nome do grupo e pressione Enter para salvar.
12. Grupos Cadastrados:
Exibe todos os agrupamentos já criados, que podem ser reutilizados.
13. Busca por Código de Barras:
Ative o botão de tipo de venda (atacado ou varejo) e utilize um leitor de código de barras para adicionar os produtos rapidamente.
14. Adicionar Produto Manualmente:
Clique no botão para abrir a busca.
Digite o nome ou código do produto, escolha se deseja usar o preço de atacado ou varejo, e informe a quantidade.
Campos disponíveis para cada item:
Nome ou código do produto
Detalhes do item (opcional)
Agrupamento (se desejar vincular a um grupo)
Quantidade
Preço unitário
Valor com desconto (se houver)
Valor de venda
Total por item
15. Subtotal:
Valor total dos produtos antes de qualquer desconto ou frete.
16. Margem de Negociação (%):
Permite adicionar uma margem reservada para negociações.
Observação: essa margem não aparece no orçamento impresso.
17. Desconto:
Adicione o valor do desconto em reais ou em porcentagem.
18. Frete:
Informe o valor do frete, se aplicável.
19. Total:
Valor final da venda ou orçamento, considerando descontos e frete.
20. Comissionamento:
Adicione um ou mais vendedores e defina a porcentagem de comissão.
A configuração da comissão pode ser feita previamente e é visível apenas para usuários com permissão de gerência.
21. Forma de Pagamento:
Adicione a forma de pagamento (ex: boleto, PIX, cartão). Você pode salvar modelos para reaproveitar futuramente.
22. Observações Gerais:
Inclua informações adicionais relevantes ao cliente. Assim como a forma de pagamento, é possível salvar modelos.
23. Salvar e Criar Novo:
Salva o orçamento atual e abre uma nova tela em branco para o próximo.
24. Salvar:
Salva o orçamento ou venda e mantém você na mesma tela.
Ainda com dúvidas?
Fale com a gente pelo WhatsApp, clicando no ícone no canto inferior direito da sua tela.
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