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Tudo o que precisa saber, num só lugar.
O Dashboard de Vendas é dividido em 3 seções principais, que ajudam a visualizar, filtrar e gerenciar suas vendas e orçamentos com eficiência:
Nesta linha, você encontrará filtros rápidos por status das movimentações:
Cancelados
Em Orçamento
Aceito
Vendas
Exemplo 1: Ao clicar em “Orçamento”, a listagem exibirá apenas os orçamentos realizados.
Exemplo 2: Ao clicar em “Vendas”, serão exibidas somente as vendas finalizadas.
🔔 Importante: O Dashboard exibe, por padrão, apenas vendas e orçamentos do mês vigente.
Se desejar visualizar outro período, aplique o filtro de data desejado e clique no status correspondente (Cancelados, Em Orçamento, Aceito ou Vendas).
Aqui você pode realizar buscas mais específicas utilizando combinações personalizadas de filtros.
Após selecionar os filtros desejados, clique em “Aplicar Filtro”.
Exemplo 1:
Você deseja localizar um orçamento dentro de um período, mas não sabe o nome do cliente:
Preencha a data de início e fim > clique em Aplicar Filtro.
Exemplo 2:
Você deseja ver todos os orçamentos feitos por um vendedor específico:
No campo Funcionário, digite o nome do vendedor > defina o período > clique em Aplicar Filtro.
Esses são apenas exemplos. Você pode criar diversas combinações de filtros conforme sua necessidade.
🔍 Dica: Para localizar mais facilmente, utilize o número do orçamento ou o nome do cliente, junto com o período de criação do orçamento.
A listagem apresenta as seguintes informações:
Selecionar (checkbox)
Data da venda ou orçamento
Título com nome “Venda” ou “Orçamento” + número
Nome do cliente
Situação:
Em Orçamento: ainda não convertido em venda
Aceito: o cliente aprovou, mas a venda ainda não foi faturada
Venda em Aberto: venda feita, aguardando pagamento
Paga: venda concluída com pagamento
Valor total do orçamento ou venda
Editar venda
Imprimir Imprimir com composição
Imprimir com imagens sem composição
Imprimir com imagens e composição
Imprimir em formato de cumpom
Emitir recibo Encerrar venda
Emitir nota fiscal
Emitir nota de simples faturamento
Visualizar faturas
Excluir venda
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