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Guia de implantação GE Finance – Plano Básico

Bem-vindo(a) ao Guia de Implantação do GE Finance!

Estamos felizes em acompanhá-lo(a) nessa jornada de configuração e implantação do seu novo sistema de gestão. Este guia foi especialmente criado para orientá-lo(a) em cada etapa do processo, garantindo que tudo seja configurado corretamente e que você possa aproveitar todas as funcionalidades disponíveis no seu plano.

Aqui você encontrará instruções detalhadas, dicas úteis e passo a passo para tornar o processo de implantação rápido, eficiente e livre de complicações.

Nossa equipe está à sua disposição para ajudá-lo(a) em todas as etapas, e tenha a certeza de que, ao seguir este guia, sua empresa estará pronta para otimizar suas operações e alcançar novos patamares de eficiência.

Vamos começar? A sua gestão financeira nunca foi tão simples e eficaz!

Conhecendo o sistema

Antes de começar, queremos que você conheça o GE Finance de forma completa! Assista ao nosso vídeo introdutório para entender todos os módulos e descobrir como tirar o melhor proveito de todo o conteúdo disponibilizado. Prepare-se para uma experiência de gestão financeira eficiente e descomplicada. Vamos lá!

Configurando os dados da empresa

Aqui vamos aprender a configurar as seguintes etapas:

Configurações Gerais

  • Geral: Clique aqui.
  • Vendas: Clique aqui.
  • Formulário do cliente Menu: Clique aqui.
  • Estoque: Clique aqui.
  • E-mails: Clique aqui.
  • Notificações: Clique aqui.

Configurando usuários e funcionários

  • Cadastro de funcionários: Clique aqui.
  • Cadastro de usuários: Clique aqui.

Configurando o módulo financeiro

  1. Cadastros dos bancos: Clique aqui.
  2. Cadastro das formas de pagamento: Clique aqui.
  3. Cadastro dos centros de custos: Clique aqui.
  4. Cadastros do plano de contas: Clique aqui.
  5. Como configurar para emitir boletos pelo sistema: Clique aqui.

Aprendendo o módulo financeiro

  • Nova Receita: Clique aqui.
  • Nova Despesa Nova: Clique aqui.
  • Transferência bancárias: Clique aqui.
  • Faturamento de Comissões: Clique aqui.
  • Fechamento Financeiro: Clique aqui.
  • Remessa de Cobrança: Clique aqui.
  • Retorno Bancário: Clique aqui.
  • Histórico de Pagamentos: Clique aqui.
  •  
  • Cartas de Correção: Clique aqui.
  • Notas Fiscais: Clique aqui.
  • Manifesto de Transporte: Clique aqui.
  •  

Configurando o módulo estoque

Clique aqui para ver manual.

  • Minhas Transferências: Clique aqui.
  • Entradas Pendentes: Clique aqui.

Clique aqui para ver manual.

Configurando o módulo compras

Cadastros

  • Cadastrar e consultar cadastro de clientes
  • Modelos de textos
  • Representantes
  • Categorias
  •  Especificações
  •  Etiquetas
  •  Marcas
  • Produtos
  • Bancos
  • Centros de Custo
  • Formas de pagamento
  • Plano de Contas
  • Fornecedores
  • Categorias
  • Listar
  • Categorias
  • Categorias Profissionais
  • Como Conheceu
  • Entidades / Convênios
  • Especialidades

Entendedno os relatórios

  • Como conheceu
  • Por Produtos
  • Por Fornecedores
  • Por Produtos e fornecedores
  • Faturas Pagar/Receber
  • Saldos por banco
  • Detalhado
  • DRE
  • Fluxo de Caixa Mensal
  • Inventário
  • Giro de Estoque
  • PDV (Fechamentos)
  • Por Forma de Pagamento/Bancos
  • Por Produtos/Serviços
  • Por Categorias Produtos/Serviços
  • Por Vendedor
  • Por Vendedor / Comissões
  • Por Vendedor / Comissões Detalhadas
  • Por Cliente
  • Listar
  • Categorias
  • Categorias Profissionais
  • Como Conheceu
  • Entidades / Convênios
  • Especialidades
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